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重庆钢铁:公司成长性可期、船板盈利较为稳定

发布时间:2010-06-28    研究机构:浙商证券

目前重钢下游产品需求略有恢复,盈利能力较其他生产企业更确定,同时新区的炼铁和炼钢资产均为集团所有,目前公司使用成本较低。 预计2010年至2012年,三年EPS分别为0.17元、0.24元、0.67元,从PB估值上相对历史略有优势,但是在三季度盈利能力存在较大的不确定性的情况下,基本面未能支撑重钢的大幅反弹,因此暂时给与中性评级。但是考虑到公司的粗钢产量增长较快,弹性较大,对钢材盈利的敏感性更高,如果反弹来临的话,存在较大的机会。

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