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重庆钢铁:新区投产,尚待贡献

发布时间:2011-03-29    研究机构:海通证券

业绩预测和投资评级。我们对钢铁行业的判断是,今明两年行业景气度小幅上升,但季度看仍波动较大,而矿石业务可能在2012年面临一个价格压力甚至中期拐点。而对公司而言,新区将会逐步向好,但由于船板景气度仍未有恢复,且公司热板仍需要时间达产和提高,因此,简单预测,2011-2012年公司钢材生产加工部分的盈利分别为0.04和0.10元。对应的市盈率分别为100倍和40倍。综合考虑,给予公司“增持”评级。

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